MAKE2013全球风电整机供应商排名浅析

   日期:2014-03-28     来源:珠宝展柜    作者:展柜网    浏览:63    评论:0    
核心提示:展柜网2014年3月28日讯,日前,丹麦知名咨询机构MAKE发布了2013年全球前15家风电整机供应商的排名情况。从报告中可以看出,大部
         展柜网2014年3月28日讯,日前,丹麦知名咨询机构MAKE发布了2013年全球前15家风电整机供应商的排名情况。从报告中可以看出,大部分整机供应商的市场份额都有所增长,尤其是中国企业金风科技和远景能源。MAKE表示,尽管中国风电市场在2013年释放了积极的发展信号,但是2013年的发展主要是依托于国内市场。 
        2013年来自西方的最大赢家是Enercon 和 Nordex,所占市场份额较2012年有较大增长。此外,西门子的海上风电业务依旧遥遥领先,由其开发的G4平台也得到了市场的认可。但是其陆上风电业务却不容乐观,相比2012年新增装机容量下降了58%。 
2013年全球风电整机供应商排名 
企业名称 2013年排名 2013年市场份额 
维斯塔斯 1 13.2% 
金风科技  2  10.3% 
Enercon   3  10.1% 
西门子   4   8.0% 
苏司兰   5    6.3% 
GE    6    4.9% 
歌美飒   7   4.6% 
联合动力  8   3.9% 
明阳风电  9   3.7% 
Nordex  10   3.4% 
湘电风能  11  3.2% 
远景能源  12  3.1% 
东方电气  13  2.3% 
华锐风电  14  2.3% 
上海电气  15  2.2% 
        这个排名基本上符合我们的预期,金风不仅突破了自己的历史峰值,而且进入到全球第二,如无意外,2014年将进一步缩小与维斯塔斯的距离,2015年则可望向全球第一发起冲击(维斯塔斯2013年全年新增订单为6GW)。 
       排名下滑比较大的是美国GE,从去年的第一位滑落到第六位,这主要受美国装机量大幅度下滑影响,GE的市场主要在美国,美国风电市场主要受政策影响,未来两三年内较难扭转,而且即便是美国市场,欧洲公司也夺取了相当份额,GE的市场份额可能会进一步下降。 
       维斯塔斯的表现好于预期,维斯塔斯一度濒临倒闭,但是去年四季度已经显示出明显的复苏,这个复苏不仅表现在市场份额上,更表现在年度利润上(据维斯塔斯2014年2月3日发布的2013年年报显示,维斯塔斯2013年营业额达到了60.84亿欧元,不计特殊项目的息税前利润为2.11亿欧元,净现金流达到10.09亿欧元,均好于之前预期。当然,2013年度整体上依然处于亏损状态,亏损0.82亿欧元),而且随着全球最大功率8MW风电机组安装以及与三菱重工就海上风电机组组建合资公司,表明维斯塔斯基本上度过了这波劫难,开始了恢复。但是要想长期保持全球龙头地位已经越来越难了,因为中国公司正集群突破,越来越近了,一旦金风历史性超越维斯塔斯,后继将难以再翻转,因为金风与维斯塔斯相比,有着明显的成本优势。 
        Enercon是老牌劲旅,一直牢牢把握德国陆上市场,以至于西门子只能转战海上和海外,但Enercon的全球竞争劣势也非常明显,一是海上市场的缺位,未来的主阵地将逐步移到海上,很明显Enercon在这一块已经失去了最好的战略机遇;二是国际市场开拓乏力,近年主要靠欧洲,特别是德国市场来维持发展,但是德国陆地风电厂基本上完成了布局,近年主要靠以小换大,以旧换新来维持,其未来发展潜力会越来越小;三是Enercon是“小而全”的公司,在行业发展初期是可行的,但是风电很显然已经成为庞大的全球新兴产业,涉及到的学科、技术、资源越来越广泛,闭门造车的时代已经过去了,Enercon基本上是封闭式的公司,这也决定了未来只会慢慢“衰老”。 
       对于金风来说,国际竞争对手主要是三家:维斯塔斯、西门子和GE,尽管金风的全球市场份额已经超过西门子和GE,但这主要靠的是中国内地市场,在国际市场上,金风还是后来者,西门子和GE都有雄厚的综合技术和全球网络积淀,这个行业科技进步日新月异,未来除了成本,还需要创新。由于金风有庞大的内地市场和综合成本优势,而且金风在永磁直驱上已经有一席之地,再加上金风是开放式的,背后有广泛的国际产业联盟,获得全球第一后,科研投入会持续增加并发挥效应,这个短板会很快补上。 
随着国内市场的复苏,中国企业再次集群出现在全球风电企业排行榜上,在可以预见的三、五年内,中国企业的市场地位和全球市场份额会进一步提升,这一方面得益于国内市场的复苏,也得益于国际市场的开拓,二者是相互促进,相互转化的。在5-8MW风电机组研发上,国内企业整体上要落后三到五年时间,但在10MW及以上超大型风电机组的研发上,大家基本上处在了同一起跑线上。 
       特别需要指出的是,在可以预见的五到十年内,全球风电市场所安装的主要机型依然是1.5MW-3MW,大规模海上开发仍处于前期试验阶段,维斯塔斯下一步工作的重点并非8MW机型,而是对2MW、3MW平台的完善和成本控制。金风进展最为缓慢的是6MW机型的研发,但是市场的重点不在这里,远景之所以突飞猛进,最主要是在国内、或者说在全球率先进入到了超低风速市场。国际市场的增量主要来自于新兴市场,国内市场在大规模特高压线路尚未建成的时候,低风速、超低风速市场维持着行业热度,在三到五年内低风速、超低风速风电机组研发的重要性远远大于6MW,乃至10MW超大型风电机组。 
国内整机企业中,笔者比较看好金风和远景,其它的几家:联合动力受益也受制于国电,最终难有大的作为;明阳风电冲得很猛,一直在做战略合作联盟。湘电有一定的基础,但继续赌下去实力明显受限,湘电大约可以跟海装类比。东方 电气和上海电气则是一对“冤家”。至于华锐,昙花一现,覆水难收了,其它更小一些的公司,比如运达、银河之类,会继续维持一段时间,但在全球市场上基本上就可以忽略了,这最终将是一个“寡头垄断、赢家通吃”的资本盛宴。 
 
 
标签: 供应商排名
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